博通：赢麻了

博通在其4月的投资者日上展示了最新的定制芯片≡12≡个HBM≡堆栈≡ ≡性能≡超越了≡ ≡英伟≡≡≡≡Blackwell≡ ≡≡凸显了其在芯片设计领域的≡领先≡地位≡这一≡≡≡≡≡似乎≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 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≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡

博通在三、四月的这一轮实力展示后，显然获得了更多订单。

近日，摩根大通分析师报告称，博通已获得谷歌下一代AI芯片TPU v7的设计合同，指出“这标志着博通已帮助谷歌推出了七代AI处理器芯片系列”。这一长期合作关系使博通能显著受益于谷歌在AI技术上的持续投入。

摩根大通分析师预计，谷歌TPU项目今年将为博通贡献超80亿美元收入，同比增长125%，2025年将突破100亿美元，增长动力来自即将问世的TPU v5和v6芯片。

报告还提及博通在Meta的成功，分析师称：“Meta与博通合作设计了其第一代和第二代AI训练处理器。”预计博通将在2024年下半年和2025年加快生产Meta的第三代AI芯片（MTIA 3）。

综合分析，摩根大通估计博通今年AI收入在110至120亿美元之间，2025年将超过140至150亿美元。

短短三个月，博通此前预估的100亿美元AI营收便上调了10%至20%，这超出许多乐观投资者的预期。而今年刚过半，剩余时间是否还会带来进一步增长？

摩根大通的分析强调，博通在7nm、5nm、3nm、2nm等尖端定制芯片设计市场占据主导地位，估计拥有55%至60%的市场份额，客户包括苹果、微软和Meta等科技巨头，堪称一家独大。

如此丰厚的市场自然吸引竞争者。为亚马逊定制芯片的Marvell以及计划进军该领域的英伟达均是博通的潜在对手。但凭借庞大IP库、丰富经验及大客户数量，短期内尚无公司能撼动其地位。

03 VMware会是隐患吗

博通于去年底以610亿美元收购虚拟化厂商VMware，随后宣布重大政策调整：全面终止买断授权，转为订阅制，VMware平台不再提供永久授权版。

这一变化引发客户不满。许多人抱怨必须购买不想要的产品才能继续使用现有功能，且价格大幅上涨。据报道，部分产品价格上涨500%至600%，许可成本从1.7万美元升至47万美元，甚至从800万美元跃至1亿美元。

博通未因异议而撤销订阅制计划，导致多家公司扬言转投其他虚拟化平台，并已有实际行动。例如，拥有2.4万台虚拟机的澳大利亚公司Computershare可能放弃VMware，转向Nutanix产品，目前正在进行大规模IT服务迁移，将2.4万台虚拟机从“其他”虚拟机管理程序迁至Nutanix AHV。

这为在AI领域获利丰厚的博通蒙上阴影。

不过，影响可能未如预期严重。CloudBolt的研究显示，关于大量客户将转投其他虚拟化平台的预测或许被夸大。

CloudBolt上月对300名负责VMware相关收购的IT高管调查发现，尽管76%的人非常或极度担心收购影响，但多数人仍在评估选项。排名前五的选择包括：保留部分VMware产品（43%）、继续全额投资VMware（40%）、将更多工作负载迁至公共云（38%）、迁移至替代虚拟机管理程序（34%）、完全迁移至公共云（33%）。需要注意的是，承认一个选择并不等于打算付诸行动。

目前仅有5%的公司已做出决定，另有87%计划在未来12个月内决定。研究并未透露那15家公司选择了何种方案。

综合来看，博通在定制芯片领域优势显著，但VMware转型引发的客户争议尚未平息。在AI热潮与虚拟化挑战的交织下，博通能否持续保持赢家地位，仍有待时间验证。